来源:上海证券报

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  京东二次上市大幕正式拉开。本周一京东(09618.HK)发布公告,将于6月8日至11日招股,公司拟发行1.33亿股股份,其中香港发售665万股,国际发售1.26亿股,每股发行价不低于236港元,每手50股,预期将于6月18日上市。

  京东打新时间表

  招股价:最高公开发售价236港元

  一手入场费:11918.91港元

  申购日期:6月8日至6月11日

  中签公布时间:6月17日

  上市日期:6月18日 

  绿鞋机制:有

  同行业新股首日上市情况对比:

  2014年05月22日,京东,美国纳斯达克上市,开盘涨幅14%;

  2019年11月26日,阿里巴巴,港股上市,开盘涨幅6%。

  定价上限较美股溢价3.16%入场费约1.2万港元

  据披露,京东计划在港发行1.33亿股新股(每一股ADS等于两股A类普通股),每手50股,入场费11918.91港元,发售价格将不高于每股发售股份236港元。如全额行使“绿鞋机制”,最高发行约1.53亿股。公司将于6月11日确定发行价,京东将成为继阿里、网易之后,第三家完成赴港二次上市的互联网公司。

  由于京东1股美股等于2股普通股,在港股市场按照一股来发行的话价格应该是美股的1/2,按照周五美股的收盘价59.04美元计算,港股的定价就应该是228.78港元,236港元的招股价上限较之溢价3.16%。

  值得注意的是,一周前,网易港股上市的招股价上限同样较美股溢价2.21%,但最终定价则较美股最新收盘价折价6.7%,而去年年末港股上市的阿里巴巴,在招股价上限溢价与京东相仿的情况下,最终定价同样较美股折价,且上市首日表现不俗。

  数据显示,京东2017年、2018年及2019年净收入分别达到3623亿元、4620亿元和5769亿元。2017年及2018年持续业务的经营净亏损分别为1900万元和28.01亿元,2019年持续业务的经营净利润已扭亏达到118.9亿元。而此前京东披露的一季报显示,公司2020年第一季度净收入为1462亿元,同比增长20.7%,非美国通用会计准则下(Non-GAAP)下归属于普通股股东的净利润为30亿元。

  根据港交所发布的京东聆讯后资料集显示,京东已向港交所申请豁免,以便能在三年内将一家子公司实体分拆并在香港联交所上市。

  中概股回归潮起如何参与港股打新?

  国内互联网巨头接连赴港上市,你有没有抓住投资机会?

  回顾近期在港上市的新股,全部都获得超额认购,其中热门股例如康方生物、沛嘉医疗等更是获得几百上千倍的认购倍数,而且近期大多数新股的首日表现都还不错,能够给打新的投资者带来可观收益。

  据利弗莫尔证券统计,默认每只新股都申购的情况下,2020年至今港股打新收益率高达31.41%。与A股中签率极低不同,港股打一手有着很高的中签率,近一个月平均一手中签率约55%。

  海通证券表示,目前满足在中国香港二次上市资格的企业除了京东、网易外,还包括百度、好未来、58同城、陌陌、新浪、携程等头部公司,预计这些中概股回归将改变港股行业结构,提高科技和消费类占比,港股市场有望焕发出新活力。

  中概股接连赴港上市,如何参与打新?先来了解一下港股打新规则:

  1、开户。港股新股必须有香港交易所证券账户,沪港通/深港通是无法打新的。现在很多港股券商支持在线开户,准备好身份证,几分钟就搞定开户手续。

  2、预先冻结资金。A股打新是市值配售,中签后缴款,港股则不需要市值,但需要预先缴纳资金。

  3、“一手中签”。港股打新规则最核心的是“一手中签”。简单来说,就是特别照顾小股东,哪怕你只申购一手,也给你一个超级高的中签率。

  4、暗盘交易。在香港主板上市的新股,可在新股上市前一个交易日收盘后通过“暗盘”(也称为场外交易)提前交易。暗盘交易是通过某些大型券商的内部系统进行报价撮合,投资者可以在上市前预先买入或抛出股票。

  5、手续费。港股打新的费用一般是:总费用=港股新股认购费用+融资利息费用+股票买卖费用。无论中签与否,一般均收取50港币(如使用融资则另加100港币)的手续费。

  6、可能破发。在港股打新是有可能亏损。港股的新股上市之后,上涨下跌都有可能,首日价格可能变动剧烈。今年以来港股上市的54只新股,首日就有24只破发,占比达44%。可见,港股新股市场并不是稳赚不赔的生意。

  编辑:朱茵

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责任编辑:张海营